L’Oréal ha collocato un’emissione obbligazionaria da 3 miliardi di euro suddivisa in tre tranche, destinata a finanziare parte dell’acquisizione di Kering Beauté. L’operazione comprende un bond a tasso variabile da 850 milioni di euro con scadenza a due anni; un bond a tasso fisso da 1 miliardo di euro con scadenza a cinque anni e un bond a tasso fisso da 1,15 miliardi di euro con scadenza a oltre dieci anni.
La società ha dichiarato che i proventi netti saranno destinati a finalità generali, inclusa la copertura di una parte dell’acquisizione di Kering Beauté. Le note saranno quotate su Euronext Paris a partire dal 19 novembre, data prevista per il regolamento dell’operazione.
Annunciata il 19 ottobre, la partnership strategica tra L’Oréal e Kering prevede l’acquisizione da parte del gruppo beauty della maison Creed e la sottoscrizione di licenze esclusive di 50 anni per lo sviluppo e la distribuzione delle linee fragranze e beauty dei marchi Bottega Veneta e Balenciaga (dal 2026), e di Gucci al termine del contratto attualmente in essere con Coty, previsto per il 2028.
Il valore dell’accordo di joint venture, detenuta al 50/50, è pari a 4 miliardi di euro, pagabili integralmente alla chiusura dell’operazione. L’Oréal corrisponderà inoltre a Kering delle royalty per l’utilizzo dei brand in licenza.
Oltre al perimetro beauty, le due società hanno dichiarato di voler collaborare per esplorare nuove opportunità nelle aree del lusso, del benessere e della longevity.
