Kkr sta lavorando per strutturare un’offerta di acquisto della divisione professional di Coty. La notizia è diramata da Sky News, che parla di un ‘takeover bid’ di 8 miliardi di dollari (7,35 miliardi di euro) per rilevare tutti i marchi haircare del gruppo statunitense, ovvero Clairol, Wella, Ghd, Nioxin, Sassoon Professional, Professional Sebastian, System Professional, Kadus Professional, Londa Professional, nonché il marchio nail care Opi.
Il private equity con sede a New York avrebbe assoldato JPMorgan Chase per finalizzare l’offerta. Già nell’ottobre 2019, Coty aveva dato il mandato a Credit Suisse per esplorare opzioni di vendita o altre alternative strategiche riguardo al business della unit professionale. La scelta di disinvestire in questa divisione, nonché nelle attività della filiale in Brasile, fa parte del piano di riorganizzazione della multinazionale americana, che ha l’obiettivo di concentrare le attività esclusivamente nei settori delle fragranze, dei cosmetici e dello skincare. Dopo l’annuncio di Coty, diversi fondi e aziende si sono mostrati interessati, tra cui Advent e Cinven, oltre a Unilever e Henkel.
Coty, che ha un valore di mercato di 9 miliardi di dollari, è detenuta con una quota di maggioranza da Jab Holdings, i cui azionisti concordano con la volontà di vendere i marchi che sono stati acquistati nel 2015 da Procter&Gamble.
Riguardo a Kkr, lo scorso novembre il fondo aveva fatto un’offerta di acquisto per il colosso di farmacie e drugstore Walgreens Boots Alliance, del valore di 70 miliardi di dollari (63,6 miliardi di euro), ma il bid non è stato accettato.