Sono sempre di più le società cosmetiche che negli ultimi tempi hanno espresso la volontà di quotarsi o che sono recentemente sbarcate sui listini. Tra queste, Intercos è l’ultima ad aver annunciato l’intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa italiana. È previsto che l’offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società per un totale prevedibile fino a 60 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l’aumento di capitale) e, azioni ordinarie offerte in vendita da alcuni attuali azionisti della società, con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa italiana.
La maggioranza delle azioni esistenti saranno messe in vendita da CP7 Beauty LuxCo, una società controllata da L Catterton, e The Innovation Trust, una società controllata da Ontario teachers’ pension plan board. Si prevede inoltre che Dario Ferrari manterrà il controllo di Intercos a seguito dell’offerta, anche attraverso l’adozione di un meccanismo di voto maggiorato. “La struttura finale dell’offerta insieme ai principali termini rilevanti sarà determinata in prossimità dell’avvio della stessa – riporta la nota di Intercos – e i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati dalla società per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attività, e perseguire iniziative strategiche”.
In relazione alla quotazione, Intercos predisporrà un prospetto che dovrà essere approvato dalla Consob. Subordinatamente alle condizioni di mercato e all’ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni varie, si ritiene che l’offerta possa essere avviata nel corso di questo mese di ottobre.