Borsa Italiana ha approvato l’ammissione alla quotazione di Intercos. La società ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mta-Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dopo aver ricevuto il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni. La Consob-Commissione nazionale per le società e la borsa ha approvato il documento di registrazione, la nota informativa relativa agli strumenti finanziari e la nota di sintesi che congiuntamente costituiscono il prospetto.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Intercos, ante aumento di capitale, è compreso tra 1,107 milioni ed 1,338 milioni di euro, pari ad un prezzo minimo di 12 euro per azione ed un prezzo massimo di 14,50 euro per azione. L’offerta è riservata ad investitori qualificati nello spazio economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e negli USA limitatamente ai “Qualified institutional buyers”. Si prevede che il periodo di offerta inizierà in data 21 ottobre 2021 ed è previsto termini il 28 ottobre 2021, salvo proroga o chiusura anticipata. La data di avvio delle negoziazioni delle azioni prevista è il 2 novembre 2021, salvo proroga o chiusura anticipata.
È previsto che l’Offerta sarà composta da: 3,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione della società (le nuove azioni) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 21,9 milioni di azioni, la maggior parte delle quali sarà offerta in vendita da CP7 Beauty LuxCo, una società controllata da L Catterton, e da The Innovation Trust, una società controllata da Ontario teachers’ pension plan board, e le quali includono altresì le azioni offerte da Dafe 3000 e Dafe 4000, due società controllate da DarioFerrari, (complessivamente, gli azionisti venditori) nonché dalla società per conto dell’Amministratore Delegato Renato Semerari. Si prevede che Ferrari manterrà il controllo di Intercos a seguito dell’offerta, anche attraverso l’adozione di un meccanismo di voto maggiorato.
Nell’ambito dell’offerta gli azionisti venditori hanno concesso un’opzione detta Greenshoe in favore dei joint global coordinators, per l’acquisto, al prezzo di offerta, fino a circa 2,6 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 10% delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta.
I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per perseguire le proprie iniziative strategiche.