H.I.G. Capital compra Acqua & Sapone. Il fondo d’investimento, tra i principali player internazionali con oltre 45 miliardi di dollari in gestione, ha annunciato le acquisizioni simultanee di Cesar di Barbarossa Enio e F. lli, Gruppo Sda Servizi distribuzione associati che controlla interamente Quamar distribuzione e Vdm. Le Società operano con il marchio Acqua & Sapone, tra i leader in Italia nella vendita di una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti attraverso una rete di oltre 700 punti vendita. H.I.G. acquisisce una partecipazione di controllo con la famiglia Barbarossa che reinveste mantenendo una significativa partecipazione di minoranza. Le società prevedono di generare oltre 900 milioni di euro di ricavi nel 2021.
“Siamo rimasti colpiti dal track record di continua crescita di Acqua & Sapone – ha commentato Stefano Giambelli, Managing Director del team di H.I.G. European middle market Lbo – e vediamo un enorme potenziale nel consolidamento di Cesar, Sda e Vdm sotto lo stesso ombrello. Siamo orgogliosi di collaborare con Nando Barbarossa e non vediamo l’ora di accelerare la crescita di Acqua & Sapone”.
Pemberton e Carlyle hanno fornito il finanziamento del debito a supporto della transazione, tuttavia i termini finanziari non sono stati resi noti. L’investimento di H.I.G. sosterrà l’integrazione delle Società e accelererà la loro espansione in Italia. “Siamo lieti di collaborare con H.I.G. – ha sottolineato Nando Barbarossa, a nome degli azionisti di Cesar – per continuare a costruire la nostra storia di successo lunga 40 anni. Unendo le forze vediamo un enorme potenziale per accrescere ulteriormente il business, migliorare i livelli di servizio, ottenere sinergie e rendere Acqua & Sapone il leader indiscusso del mercato italiano”.
Dal 1993, anno della sua fondazione, il fondo d’investimento ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre 30 miliardi di dollari. “Siamo entusiasti di accogliere Acqua & Sapone – ha infine aggiunto Markus Noe-Nordberg, managing director e responsabile del team Lbo di H.I.G. European middle market – H.I.G. ha un forte track record negli investimenti in aziende leader a conduzione familiare ed useremo questa esperienza per aiutare Acqua & Sapone a massimizzare il suo potenziale. Questa transazione si adatta perfettamente ai nostri target di investimento e sottolinea ancora una volta la capacità di H.I.G. di portare a termine transazioni complesse“.
