Fine Foods & Pharmaceuticals ha sottoscritto un term sheet vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Pharmatek, detenuto dal socio unico Marco Pessah. Il contratto definitivo, che sarà sottoscritto entro il prossimo 31 gennaio 2021, definisce i termini economici dell’operazione, nonché i contenuti fondamentali di un contratto di management volto a dare continuità all’apporto di Marco Pessah, quale amministratore delegato di Pharmatek, per i prossimi tre esercizi.
Il term sheet prevede, in particolare, che il prezzo per l’acquisto del 100% di Pharmatek, pari ad un massimo di 17,2 milioni euro, sia corrisposto interamente per cassa e distinto in una componente fissa di 11,2 milioni e in una variabile di 6 milioni (earn out) da corrispondersi entro i prossimi tre esercizi.
Pharmatek prevede di chiudere l’esercizio 2020 con un forte miglioramento dei ricavi rispetto ai risultati dei precedenti esercizi. Infatti la società stima di passare da 7 milioni nel 2019 a circa 17 milioni per il 2020. L’operazione è condizionata all’esito favorevole di una due diligence che Fine Foods svolgerà su Pharmatek. In base allo stato corrente delle trattative, si prevede che il closing potrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio 2021.
“Questa operazione – dichiara il presidente di Fine Foods Marco Francesco Eigenman – è il primo passo del nostro programma di crescita per linee esterne a supporto della tradizionale forte crescita organica, molto sostenuta anche quest’anno nonostante la crisi pandemica. In parallelo con la due diligence, Fine Foods proseguirà l’iter per la quotazione del titolo al mercato principale Mta segmento Star”.