Continua il processo aggregativo tra le profumerie italiane. Vallesi, catena regionale operante nel nord ovest e negli outlet italiani con l’insegna Modus, e con un fatturato attorno ai 25 milioni di euro, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Unix, altra catena regionale attiva nel nord est d’Italia di proprietà dell’operatore della grande distribuzione Gruppo Alì. “L’acquisizione di Unix – ha raccontato a Pambianco Beauty Roberto Vallesi, presidente e AD di Vallesi – crea un gruppo presente nelle regioni a maggiore capacità di spesa, con un fatturato di poco inferiore a 50 milioni di euro e con 57 punti vendita”. Nelle mire della catena regionale c’è l’idea di diventare un player del mercato nazionale: “L’obiettivo dei prossimi anni – conferma Vallesi – è quello di crescere ancora attraverso altre acquisizioni. Ma ci vorrà tempo, ora dobbiamo consolidare il takeover appena concluso”.
Sia Modus che Unix sono soci della neonata Naïma Group, e infatti a gennaio 2018 tutte le insegne dei punti vendita di Vallesi saranno sostituite dall’insegna Naïma.
Tornando all’acquisizione di Unix, l’operazione è stata finanziata mediante un aumento di capitale della Vallesi e il ricorso a un finanziamento a medio-lungo termine con un pool costituito da Bam Banca Alpi Marittime ed Iccrea Banca Impresa. Vallesi è stata assistita nelle fasi di strutturazione, negoziazione ed esecuzione del deal da Brain & Co quale advisor strategico e finanziario. Gli istituti di credito, per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento, si sono avvalsi delle rispettive funzioni legali interne.